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升利配谈谈国网发布构建新型电力系统重要举措电力股延续强势掀涨

2021-04-07 新闻来源:安庆配资网 围观:17

受2020年疫情影响,在国内限电期间,用电需求迅速下降,去年2月我国用电量同比下降11%。限电期间,居民用电量的增加不足以抵消工业和服务用电量的大幅下降。但随着限制的放松,全球用电量稳步上升,到2020年底已经超过2019年同期水平。

最近,中国国家统计局和中国国家能源局先后发布了今年1-2月的国民经济运行数据和全社会用电量数据。国民经济稳步复苏,工业和出口快速增长,投资和消费稳步复苏,积极因素继续增加。全社会用电量快速增长。1-2月,国家电网运营区域全社会用电量增长21。3%,增长率提高了30。1%,反映出自去年第四季度以来,经济继续保持增长趋势,并取得了良好的开端。从品种上看,除水电外,火电、核电、风电、太阳能均呈两位数增长。其中火电增长18。4%,以2019年12月为基期,平均增长3。9%;水电增长8。5%,平均下降2。2%;核电增长23。4%,平均增长9。9%;风力增加了49。0%,平均增长21。9%;太阳能发电量增加了25%。8%,平均增长18。7%。

升利配谈谈国网发布构建新型电力系统重要举措电力股延续强势掀涨停潮

由于2020年疫情对宏观经济和用电量影响较大,考虑到同期基数较低,2021年各项经济和用电量指标呈现大幅反弹趋势。3月工业生产稳步恢复到春节前水平,经济运行继续好转;根据中央气象台预报,3月份全国大部分地区气温高于正常。综合考虑经济、温度、基数等因素的影响,预计3月份国家电网运营区域全社会用电量同比增长18%左右;预计一季度国家电网运营区域全社会用电量将同比增长20%左右。

统计局发言人分析,表示,同比大幅增长是经济因素、政策因素和基数效用共同作用的结果。首先,支撑经济稳定复苏的因素不断涌现。二是外需改善。第三,本地过年会提振工业生产。第四,从统计上看,去年同期基数下降的影响比较大。综合判断,今年1月和2月的经济运行延续了去年以来的稳定复苏态势,经济周期日趋平稳,市场预期不断提升。

3月19日的数据显示,广东电力负荷突破1亿千瓦,比去年3月的高峰负荷增长18.5%。5%,比2019年3月最大负荷增加13%。9%,成为今年春节后全国第一个电网负荷超过1亿的省份。南方电网总调度专家分析,表示,春节后,广东电力负荷需求持续上升,负荷拉动主要受经济扩张、复工复业、复市、近期高温等多种因素影响。预计3月下旬,广东电力负荷有望进一步升至1。02-1。04亿千瓦,估计高峰时段当地电力供应会紧张。据了解,南方电网公司将密切跟踪电力供需形势,优化电网运行方式,加强省间资源整体调整,全力确保电力有序供应。

在去年的疫情期间,在采取限制性措施的过程中,由于电力需求的减少、煤电的急剧减少、发电总量的减少

2020年9月,中国宣布力争到2030年实现碳峰值,到2060年实现碳中和。2020年12月,在气候雄心峰会上进一步宣布,到2030年,中国风电和太阳能总装机容量将达到12亿千瓦以上,非化石能源消耗将占25%左右。国家“十四五”计划和2035年远景目标纲要指出,要建设现代能源体系,加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术的大规模应用。中央财经委员会第九次会议强调,“十四五”是碳高峰的关键期和窗口期。要建设清洁、低碳、安全、高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效率,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力体系。中国的能源转型和绿色发展方向更加明确,步伐更加坚定,增加利润和匹配的措施更加有力。

中国承诺在2030年达到碳峰值。目前,全国碳市场建设已经到了最关键的阶段。3月18日,在中国碳高峰碳中和结果发布会暨研讨会上透露,将加快全国碳市场建设,推进《全国碳排放权交易管理暂行条例》立法审查工作,争取今年颁布。同时,为落实中央决策部署,帮助实现碳峰化和碳中和目标,南方电网发布了21项加快广东、广西、云南、贵州、海南新能源发展的具体措施,计划到2025年新增1亿千瓦新能源装机容量。中国南方电网表示,“十四五”期间,将加快可再生能源替代,建设以新能源为主体的新电力系统,促进风电和光伏装机容量大幅增加。预计到2025年,南方五省新能源装机容量将增加1亿千瓦,达到1。5亿千瓦。

3月19日,国家电网公司发布了服务碳调峰和碳中和行动计划,建设了以新能源为主体的新型电力系统,提出了6个方面18项具体措施,其中提出实施国家可再生能源发展规划,充分满足新能源发展和区域及省级电网调峰的需要,积极推进抽水蓄能电站的科学布局,力争在“十四五”期间启动新能源集中开发区和负荷中心的新建设。计划中的国家电网抽水蓄能工程将向公众开放。合作模式是一厂一议,灵活选择,社会资本可控。对于有意愿、有能力的社会资本,可以由社会资本和

建设管理电站,与社会各方力量建立共建共享机制,实现合作共赢等。此外,该行动方案还指,将充分发挥龙头企业引领作用,带动产业链、供应链上下游,共同推动能源电力从高碳向低碳、从以化石能源为主向以清洁能源为主转变,积极服务实现“碳达峰、碳中和”目标,加快构建以新能源为主体的新型电力系统。

  近来,在碳中和利好催化下,特高压、水电、核电、风电、垃圾发电相关个股均表现不俗。自2月9日以来,电力板块便持续走强,电力行业指数(2月18日-3月18日)月度涨幅达11。31%,跑赢大盘。

  在碳中和目标任务引领下,近期市场掀起电力板块的重估热潮。特别是在全国碳交易市场运行后,水电等清洁能源因不产生碳排放,可以通过售卖自愿减排量来获利,利好水电、升利配新能源发电股;而火电企业是电力行业碳排放的主要来源,未来也将向综合能源转型。业内普遍认为,在我国碳达峰、碳中和目标要求下,清洁低碳能源占比预计持续提升,行业市场前景广阔。其中,水电作为技术最成熟、发电量最大、发电成本最低、调峰能力最强、利用小时数最高、厂用电率最低的清洁能源,有望迎来新一轮发展高峰。另外,短期光伏、风电等细分子行业估值处于历史偏高位置,且光伏产业链除硅料生产环节外,其他环节2021年新增产能较大,短期行业估值存在继续调整的可能性。

  上周末,高瓴资本张磊最新演讲称碳中和大有可为,深入布局绿色新基建。中国实现碳中和需要数百万亿级投资和持续数十年的努力。张磊表示,在电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化等领域孕育着重要投资机遇。

  平安证券研报也表示,中国作为最大的碳排放国,动见观瞻。全球碳减排进程虽然经历了波折,但在中国的决心之下依然持续推进。在做出“2030碳达峰”和“2060碳中和”两个关键节点的承诺之后,电力行业作为国内碳排放和碳减排的重要领域之一,与其他行业以及行业内部各个细分板块的相互博弈将颇具看点。煤炭是中国一次能源核心,也是碳排放主力,火电首当其冲成为控碳重点。除了得到政策力推的风电和光伏之外,同为零碳排电源的水电和核电也将迎来新的发展机遇。

  市场方面,3月22日,受积极推动碳达峰相关行业绿色低碳转型和可持续发展消息影响,A股电力延续强势再次掀起涨停潮,领涨两市。截至午间,吉电股份(000875-CN)、华通热力(002893-CN)、协鑫能科(002015-CN)、南网能源(003035-CN)、长源电力(000966-CN)、西昌电力(600505-CN)、节能风电(601016)等多股掀涨停潮,深圳能源(000027-CN)、大唐发电(601991-CN)等触及涨停,涪陵电力(600452-CN)、华银电力(600744-CN)等涨超8%,江苏新能(603693-CN)、大连热电(600719-CN)等股亦跟随大涨超6%以上。

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