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中金e配谈下5G盛宴开启芯片通信轮番来袭科技浪潮已归归?

2021-03-29 新闻来源:安庆配资网 围观:17

,CICC  E和5G板块今天下午强劲上涨。中兴率先涨停,点燃了行业炒作热情。华正新材料603,186股)、武汉方家002,194股)、通信300,590股)、烽火通信、特发信息00070股)先后助阵涨停,临近收盘的老妖股东方通信600,776股也拉起封板。最终,该板块涨幅超过3%,8只成份股涨停,51只股票涨幅超过5%。港股方面,中兴上涨18。54%,中国移动上涨3。64%,中国铁塔上涨3。2%,中国联通上涨2。83%。

此外,从10月份开始,iPhone12、华为Mate40等新5G机型一起发布。同时,随着电商的“双十一”推广策略,5G手机可能会迎来一波轮换,苏宁将买入002024股。)双1100亿补贴计划启动。补贴计划中每部5G手机的平均专项补贴金额为500元,其中iPhone12、华为Mate40等5G新手机正在补贴中。

中金e配谈下5G盛宴开启芯片通信轮番来袭科技浪潮已归归?

统计显示,最近3个交易日,5G板块有26只股票涨幅超过10%,是牛股的适当集中。虽然板块一直不明显,风头一度被汽车、家电、酿酒等板块掩盖,但今天的大涨,又一次把板块拉回了投资者的视线。不难看出,这些增长率最高的股票有一个共同的特征,就是股价超卖。

这一特点类似于本周早些时候首次启动的芯片板。首先,两者也都是早期的大牛盘。其次,股价经过长时间调整后又开始上涨。最后,他们都是在第三季度财报披露后,以科技成长股代表的身份起步的。市场人士分析,表示,外部因素逐渐落地后,市场的风险偏好得到了一定程度的改善。

通过梳理2020年第三季度报告数据,彩联发现第三季度整体通信行业平稳向上,全年5G建设目标已经提前完成。经过第一季度的停顿和第二季度的强劲反弹,第三季度进入稳步发展时期,前三季度行业收入同比增长4%。根据工业和信息化部的最新数据,中国已经建设了60多万个5G基站,提前完成了年度建设目标。通信行业第三季度整体增速略低于第二季度,但仍保持上升趋势,围绕5G云技术循环共振产业链发展良好。

值得一提的是,随着5G建设年度目标的实现,后续有望加快5G应用方面的探索。第四大运营商中国广电正式成立后,黄金700Mhz频段建设有望加快,对中国整体5G建设和覆盖产生深远影响。整个5G生态基础设施趋于完善,5G正进入应用爆发前夕。

5G的很多子板块,光模块都是券商青睐的。业内公司发布的三份季报显示,光模块板块表现出色,第四季度5G建设进入下一阶段。光模块厂商上半年继续保持良好表现,需求方因流量爆炸和海外云巨头资金支出等原因修正预测。根据LightCounting发布的最新报告,今年国内光模块制造商将占据全球50%以上的市场份额,国内制造商将逐步成为全球光模块领导者。

根据行业预测数据,2020年至2024年,数字光模块的市场规模将从24亿美元左右增加到65亿美元左右,复合年增长率超过25%。随着5G建设的加速,叠加海外云巨头的需求持续,光模块行业的繁荣将持续上升。

银河证券认为, 5G网络基础设施具有很高的确定性。5G网络是世界上最重要基础设施项目

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